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行业新闻
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深度剖析:照明市场的“三冷四热”现象
发布时间:2014-06-13

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    今天中国照明产业的阵地依然是珠三角和长三角,而尤以珠三角最为令人瞩目。珠三角的照明灯饰产业聚集地座次依次为:中山、深圳、佛山、东莞、江门、惠州。泛珠三角则首推江西。闽三角则主要是福建、台湾。
    中山,以古镇为龙头,横栏次之,小榄列三,加上东凤、南头、火炬开发区、坦背、港口、东升等,不少于30000家企业,年产值无从估量,应在1000亿元以上。产品以灯饰、照明、电工、LED应用为主,其中以灯饰蜚声全世界。
    中山的龙头企业,当然首推欧普。只可惜它如今迁到江苏吴江去了。其次是木林森、开元、琪朗、新特丽、华艺、东方、胜球、文联、欧特朗这些耳熟能详的实力企业。
深圳,以LED上中游为主,同时逐渐向下游应用延伸。深圳的LED企业在全深圳都有不同程度的分布,产业带主要聚集在南山、宝安、龙岗3大区域。有人说深圳的LED企业只有700余家,我们调查的数据应该为10000余家。
    深圳是我国LED产业发展的领头羊,其发展过程有值得借鉴的地方。深圳LED产业发展特点:
民营企业为主,中小企业为主
    在“深莞惠”经济圈内,东莞LED产业有大量的台资企业,惠州美资Cree、韩资LG是行业的龙头,而深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的民营企业。深圳LED民营企业的数量占据超过80%以上的份额,活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。
产业基础雄厚,产品偏向商照、工程
    深圳作为世界电子产业生产基地及LED封装产业基地,既为LED产业发展提供了各种必要的配套条件,也为LED产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使得深圳LED产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势,在出光角度及智能化等方面理解比较精准;此外深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主。在照明产品的工程应用中,经常会同时选用几个不同的厂商产品,要求产品各个接口一致化标准化,企业在进行产品设计时对产品的结构、电器连接方式、光学设计等方面的通用性考虑较多,因此也就抑制了工程类产品的差异化发展。深圳LED产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等主要特色,与“珠中江”区域流通类装饰类产品注重差异化发展略有不同。
    出口依赖减弱,品牌影响力逐步提升
    广东省是全国的外经贸大省,外贸依存度最高时曾超过150%。作为LED产业率先发展较为成熟的区域,深圳市LED产业通过自主创新,战略转向,成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌,内外销并重的LED企业。2012深圳区域LED产业出口总额60亿元,仅占深圳市LED总额的7.07%。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力,在各自的细分市场上占据行业龙头地位。
    行业景气回升,短期供需缓解
    近期国家先后出台了《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策,对LED照明产业的发展方向、目标、产品标准等方面做出比以往更为细化深入的规定,并且提出要在财政方面对终端产品进行补贴。在商业照明方面,一些商场等早已经开始了LED灯具的替换。预期随着LED灯的价差与节能灯不断缩小,民用市场也将逐步启动。此外,部分LED细分市场领域如LED显示屏等行业步入成熟阶段,应用领域扩大,市场规模稳步提升。
    产业格局调整与优化
    由于受国际国内形势影响,2012年国内LED产业由快速扩张期转入整合调整期,产业格局进行重新调整,深圳市LED产业内企业数量减少约100家,一些几千万左右销售规模的小型封装及灯具厂因为渠道库存高、现金回流慢、价格剧烈下跌等原因倒闭。深圳LED产业格局在这波整合调整中进一步得到优化,企业抗风险能力得到提升,行业发展进一步规范化。预计未来两年内随着LED产业逐渐步入成熟阶段,深圳LED企业将继续进行整合与优化,具有规模优势、技术创新能力、品牌领先的企业会在整合并购中脱颖而出,产业格局继续获得优化。
    企业规模扩张,中大型企业显现
    过去的两年间一批行业龙头企业陆续登陆资本市场,资本力量的进入为企业带来充足的现金流,促使企业扩充产能规模,加大研发技术投入,而规模的扩张及技术的突破创新又促进企业营业额增加。随着新投入产能的陆续量产,LED企业规模将进一步扩大,2012年深圳部分LED企业营收已突破10亿元,2013年随着整合并购的持续,产业竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜,行业集中度将增强,为数不多的大型LED企业将会形成。
    佛山,有将近2000家企业,集中在顺德勒流、罗村、禅城等地,主要以商照、电工、LED灯具制造为主,目前依然在蓬勃发展之中。由于有大批龙头企业和实力企业在佛山,比如佛山照明、雪莱特、昭信、国星、朗士,因此整个佛山板块竞争力强悍。
    东莞有不低于2000家照明企业,其中不乏宝辉、金达、帝丰这样的灯饰龙头企业,勤上这样的LED上市企业。东莞板块,制造实力和营销实力,甚至比佛山板块还强劲。
    惠州有不低于1500家照明及其配套企业,其中雷士、TCL、CREE、LG都是国内龙头企业。惠州军团,总体上来说,高的太高,低的太低,没有形成较好的平衡发展链。
    广州的LED企业主要集中在番禺、花都两大区域,龙头企业为三雄极光与鸿利,其它情况不详。但广州的产业带未来依然值得探究。
    珠三角另一值得关注的区域是江西。江西主要产业带集中在南昌、武宁、万载、新干、高安、南康等地。客观地说,江西任何一个地区都没有形成完善的产业链,也没有形成真正的气候。但江西有几个现象值得高度关注:
    一、政府发展照明产业热情异常高,尤其是武宁、万载、新干。县委、县政府几套班子常年在广东、福建、浙江等地奔波,不间断招商引资。尤其是武宁,这段时间大街小巷都能看到他们全县干部招商引资的身影。
    二、基本都是举全县之力,上下同欲,似乎不把整个产业发展起来誓不罢休。基本都有优厚的土地、税收、配套政策,企业要求有求必应(至少是必研究必答复,尽量满足),让企业充满信心。
    三、基本都形成了一定的聚集效应。武宁已经形成近200家的入驻规模,100余家已投产;万载已有几十家在修建工厂;新干也有多家企业落户。
    四、都在建立自己产品集散地—市场。万载据说在建市场60万平米,部分已封顶;新干35万平米,近10平米已经开业;武宁则更猛,规划建设300万平米专业照明市场。300万平米什么概念呢,相当于如今古镇所有市场面积的总和!
    珠三角的情况是这样,长三角的情况又如何?长三角的照明产业带主要集中在浙江、江苏、上海、安徽、山东。
    浙江产业带,集中在温州、宁波、余姚、杭州三大区域。温州以电工和LED照明为主,有3000余家企业,目前维持现状并自我调息,发展步伐不大。虽然政府和协会都想重振温州雄风,目前属于有心无力阶段。
    宁波有1000余家企业,以传统照明和LED照明为主,几乎都是出口外销,在国内市场没什么影响力。宁波目前维持现状,发展动力不大。
    余姚以户外灯具为主,享誉国内,目前处于维持阶段,发展动力不大。
    杭州临安,以低端制造为主,影响力江河日下。
    浙江影响力最大的品牌是浙江阳光照明,贴牌和外销都不错,国内影响力不如欧普和雷士。因此,目前浙江制造板块处于不十分活跃状态。
    江苏产业带,主要集中在盐城、扬州、常州三大产板块。
    盐城是传统工矿带最富盛名的产业带,有大大小小工矿灯企业1000多家。而建湖是盐城的新兴照明产业基地,仅上海亚明在建湖就有20万平米制造基地。但近几年已鲜有建湖发展照明产业的声音。
    扬州、丹阳都是江苏路灯生产的重要产业带,只不过相比之下丹阳重加工,扬州更重品牌,所以扬州仪征聚集了包括史福特、飞利浦等大批知名照明企业,是江苏照明制造重镇。
    常州更著名的不是它的制造,而是物流和批发,但常州确实依托于邹区市场聚集了大批制造企业,至少有数百家之多。所以,常州未来的制造优势还是不可忽略的。
    在长三角的照明生产企业中,我们有意忽略上海。因为上海虽然有明凯、绿源、宝迪等制造企业,虽然张江高新区也有一批照明企业,但在制造板块中,上海确实没什么地位。如果将来上海在照明史上有一席之位,注定不是制造,而是品牌“总部概念”。
    安徽在照明制造版图上有地位的应该是芜湖。三安、德豪、亿光等企业的入驻,让芜湖异军突起。但三安抽身回厦门,这是新基地面临的老问题,也是新基地的新风险。
    山东虽然有佛光、科明、红壹佰、浪潮等光电知名企业,但并没有形成真正的产业基地。虽说有几个县市在跃跃欲试,但究竟有多大的决心和力度,行业还在冷眼旁观中。不过,因为有临沂这个灯具批发集散地,山东和江苏一样,机会还是有的,最关键是政府发展这个产业觉得值还是不值。
    江西的炙热和困惑
    发展照明产业,最炙手可热的不是别处,其实是江西。江西的异军突起,让很多人始料未及和猝不及防,至少让广东和湖南有这种感觉。如果多年以后江西发展照明产业功成名就,最懊悔的肯定是湖南。
    江西发展照明产业,应该说是以武宁为发轫的。不管谁怎么聒噪,这个事实不容置疑。武宁关注、引进、扶持这个产业已经有10年之久,历时两届政府,今天终于推到了极致。我们几乎可以断言,不管成功失败,武宁发展照明产业的决心和行动,前无古人,后无来者。不管是历时两届政府、四套班子倾巢出动,还是300万平米的“疯狂市场规划”,都让人感同身受。明眼人几乎都可以看出来,这样做是有风险的,但整个领导班子的疯狂还是感动了大批企业家——因为这种精神机遇跟做企业其实一脉相承,没有谁敢包你稳赚不赔,风险和机遇总是那么不确定,但该上时必须勇敢地上!
    江西发展照明产业是炙热的,但又是盲目和混乱的,因此不由得让人深深担忧。因为正常情况下,一个省市只有一个地方能以一个产业为主是正常的,而江西是三个县:武宁、万载、新干,而且各做各的,各不相让。如果三个县都各不相让也可以理解,问题是上级部门为什么也不出来指挥和协调一下呢?难道上级也希望三个县平行竞争,让结果说话?但到时会不会相互影响,大家都发展不好?
    发展产业经济,广东有成功经验,一镇一产业。顺德小家电、均安牛仔服、南海商业照明、黄埔辣味、小榄五金、古镇灯饰、大涌红木家具……这样的发展成效显著,资源不浪费。
    临沂是中国商贸物流之城,一城一品类,40多个专业市场不允许重复建设、重复投资,结果大家都有饭吃,都活得很好,共同托起了临沂这座商贸物流城。
    江西这三县都是照明灯饰制造基地,都有数十万平米的贸易市场,请问将来这些企业和市场怎么活?都卖到哪里去?怎么避免左手打右手?怎么避免资源浪费?退潮时谁全身而退,谁会裸奔?
    江西省委省政府有关部门确实该介入产业规划和协调了!及早规划,有些风险还是可以避免的。

 
 
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